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beta理财师

beta理财师

  • 大小：95.94 MB
  • 版本：7.77
  • 系统：Android
  • 更新：2024-05-13 16:28

beta理财师是广大理财师的专属软件，其主要服务于理财师，助力理财师职业技能提升，可以获得更多的交易机会，能够全面的维护客户，从而提升个人工作效率，受训者依托软件销售工具不断循环操作，循序渐进地掌握金融销售的套路与规律，直至固化并应用于实战。

beta理财师

应用功能

理财师成长学习一站式搞定基金考试模拟、考点解析、大咖分享、产品路演

异动监控与提醒所管理客户的账户组合的异动提醒，及时做好售后服务

全市场金融产品优质丰富可视化查询各类金融产品，包括私募、信托资管、PE/VC、定增、海外理财、公募、保险、银行理财等

账户诊断报告查看、下载客户账户持仓诊断报告

应用特色

1、能够在此查询所有的金融产品信息，可以为自己的客户快速找到合适的产品

2、能够实时追踪各个客户的营销线索，这里有很多的客户等待你去挖掘

3、入驻金融专家帮你解决财经专题文章，可以从中收集对自己有用的信息

4、可以自动为所有的金融产品评分，给你一份详细的评分报告了解详情

5、平台推送的财经早报更加全面详细，方便及时接收重要的财经动态

小编点评

beta理财师专注于国内金融销售的“销售套路、逻辑与规律”的研究与实践，采用国内原创的“软件销售工具+行为技能训练”的提升模式，将金融销售的套路和规律落实到软件工具载体，让技能训练有规可循，有据可依。受训者依托软件销售工具不断循环操作，循序渐进地掌握金融销售的套路与规律，直至固化并应用于实战

更新日志

【搜索】动态排序优化，所见即所得

【早报】增加全局查看大图，使用体验更佳

【圈语】产品转发支持自动复制推荐语，转发快人一步

【跟我拍】跟拍视频，封面一键换新

【优化】运营配置化，实现工作台快速搭建

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